В 5 сезоне сериала «Баффи — истребительница вампиров» избранная все чаще теряет контроль над своей силой, в итоге она вынуждена вновь обратиться за помощью к своему бывшему Наблюдателю Джайлзу. Тот решает приобрести маленький магазин магических товаров и взять на место кассирши Аню. Уиллоу и Тара активно развиваются в сфере магии, а Райли понимает, что Баффи на самом деле не любит его. В итоге Флинн решает вернуться в армию, и девушка не успевает его остановить. Спайка начинают мучать эротические сны с участием истребительницы, которые все чаще приводят его к порогу дома Самерсов. Мать Баффи Джойс переносит тяжелую операцию, после чего ее здоровье заметно ухудшается. Общую картину дополняет как будто из ниоткуда появившаяся младшая сестра Дон...