В 3 сезоне «Ангела» к команде присоединяется гениальная девушка-физик Фред, которую они спасли из измерения Пайли. Пока Ангел оплакивает смерть Баффи, в Лос-Анджелес возвращается бывшая девушка Ангела, Дарла, но не одна — внутри нее растет ребенок Ангела. Оказавшись в неожиданной роли отца, Ангел сталкивается с множеством проблем и ставит своей главной целью защитить сына от реальных и потенциальных врагов. Но он еще не знает, что предателем может оказаться близкий ему человек.