Тени забытых предков

В отдаленном украинском селе много лет враждуют между собой два местных рода, Палийчуки и Гатинюки, и в своей вражде они не стесняются ни подлости, ни коварства. Но однажды влюбляются друг в друга Иван и Маричка из враждующих родов. Счастье любовников коротко: Ивану приходится уехать, а Маричка падает в реку и тонет. Вернувшегося героя женят на красивой Палагне, но семейного счастья не выходит: он не может забыть возлюбленную. Страдая от равнодушия мужа, Палагна влюбляет в себя деревенского колдуна Юру, и тот решает избавиться от соперника…

• Фильм является экранизацией повести Михаила Коцюбинского, снятой к его столетию. Изначально фильм должен был сниматься в стиле соцреализма, но прикрепленный к картине режиссер Сергей Параджанов, будущий классик, находившийся тогда на этапе формирования стиля под впечатлением фильма Тарковского «Иваново детство», решил сосредоточиться на поэтической и сновидческой трактовке истории. 
• Фильм снимался в селе гуцулов, особого украинского этноса, которому принадлежал и автор. Чтобы вжиться в роли, актеры жили в местных хатах, отказавшись от гостиницы. Для воссоздания деталей быта местных жителей на площадку были привлечены настоящие гуцулы, в том числе плакальщицы и колдуны.